“고보장 경쟁 얼마나 버틸까”… 7월 이후 고보장 담보 구조조정 시그널 ‘뚜렷’ - 보험저널

금융당국이 보험상품 계리가정 관리 강도를 높이면서 보험업계의 고보장 담보 경쟁에도 제동이 걸릴 가능성이 커지고 있다. 7월 이후 손해율·사업비율 등 계리가정 관리 강화와 계약체결비용 한도 적용 부담이 본격화될 예정인 만큼, 보험업계 안팎에서는 고보장 담보 구조조정 가능성을 시사하는 신호가 충분히 감지되고 있다. 고보장 담보는 판매 초기 보험료 규모 확대와 신계약 실적 증가에 효과적이다. 그러나 장기적으로는 지급보험금 변동성을 키우고 손해율 부담을 높일 수 있다. IFRS17 체제에서는 자본 부담까지 확대돼 보험사의 수익성 관리에 부담 요인으로 작용할 가능성이 크다.

◇ 7월 이후 손해율 보수적 적용·사업비 물가상승률 반영

보험업계에 따르면 금융당국은 보험상품 계리가정 관련 가이드라인 마련을 추진 중이다. 주요 내용은 △신규담보 보수적 손해율 가정 적용 △비급여 보험료 갱신 가정 현실화 △최종손해율 적용시점 합리화 △손해율 산출단위 세분화 △사업비 가정 물가상승률 반영 등이다.

보험사들은 7월 이후 손해율 가정에 보수적 기준이 반영될 경우 보험료 인상 압박이 커질 수 있다고 보고 있다. 특히 손해율 산출단위가 세분화되면 담보별 수익성이 더 명확히 드러나 고한도 담보 조정 압력이 커질 가능성이 있다.

◇ 내년 1월 계약체결비용 한도 적용도 부담

계약체결비용 한도 적용 본격화도 상품 구조 조정의 핵심 배경으로 꼽힌다. 금융당국은 보험업감독규정을 통해 보험사가 보험료에 반영된 계약체결비용 범위를 초과하지 않도록 모집수수료 지급기준을 마련하도록 규정하고 있다.

계약체결비용 한도 적용 이후 GA 판매경쟁과 설계사 확보 경쟁이 이어질 경우, 보험사가 수수료를 낮추기 어렵다. 이에 보장범위와 보장한도, 면책조건, 지급기준 등을 조정해 수익성 방어에 나설 가능성이 크다.

업계에서는 비용한도 규제가 강화될 경우 보험사들이 환급률 조정, 보장한도 축소, 가입금액 제한, 인수기준 강화 등을 통해 사업비 부담 관리에 나설 가능성이 크다고 보고 있다. 보험료 인상 가능성도 일부 거론된다.

◇ 암·수술·간병 담보 우선 조정 가능성… 보장한도 축소 주목

보험사들은 소비자 저항이 상대적으로 작은 보장한도 조정을 검토할 가능성이 크다. 이에 따라 암주요치료비, 질병수술비, 간병비, 상급종합병원 특약, 비급여 관련 담보 등이 우선 조정 대상에 오를 수 있다는 관측이 제기된다.

업계 일각에서는 금융당국의 가이드라인 적용 시점이 2분기 결산과 맞물린 만큼 담보별 리프라이싱, 보장한도 조정, 판매전략 수정 등이 상반기 중 이뤄질 수 있다고 본다.

보험업계 한 관계자는 “손해율 가정이 보수화되면 고한도 담보를 기존 수준으로 유지하기 어려워질 수 있다”며 “보험료 인상보다 보장한도 조정이나 인수기준 강화 방식으로 상품 개정이 이뤄질 가능성이 있다”고 말했다.

또 다른 관계자는 “계약체결비용 한도 적용까지 감안하면 보험사들이 7월 이후 판매량 중심보다 수익성 중심으로 상품전략을 조정할 수밖에 없다”며 “최근 경쟁이 치열했던 고보장 담보가 우선 조정 대상이 될 수 있다”고 말했다.

출처: https://www.insjournal.co.kr/news/articleView.html?idxno=31560